桑柔赴约，司马信坦言从未想过与她一起；桑柔痛哭，月英出言安慰。司马信负责的密件被家丁在花园拾到，刘备责备司马信，司马信表示因桑柔之事无法集中精神工作。曹操军队不熟水性，荀彧推荐蔡瑁训练水师，韩良指蔡瑁未必可靠。孔明致函给孙权，提议到北方搜购曹军所需药材，令远征染病的曹军无药可用。荀彧提议招揽周瑜，并让其前谋士、周瑜昔日同窗蒋干出面游说。周瑜运用反间计成功令曹操损失两名将领而得意洋洋；孔明下棋时心神恍惚，月英看出他因周瑜用计卑鄙而不快，月英问夫，孔明坚决表示绝不可能出卖朋友。