Coulson的团队和Whitehall的爪牙爆发激烈战斗，每个人的命运都被彻底改变。与此同时，Skye终于见到了父亲，她发现自己的过去隐藏着令人震惊的秘密(或许如许多人猜测的那样，她和Raina都是「异人族」(Inhumans)成员?)。Antoine Triplett、Bobbi Morse、Mack、Raina、Billy & Sam Koenig及Skye的父亲等角色均出现在本集中。

斯凯做梦梦到正在找库尔森和梅将一名小婴儿放在她面前，而自己被方尖碑灼烧。西蒙斯正在给特里普治疗，两人说起撕开的父亲，此时斯凯经过，告知自己又很不好的预感。库尔森召集大家开会，通知大家立马将要行动进入城市蕾毁掉方尖碑。蕾娜被怀特霍尔追踪，神盾局立马派人解救了蕾娜。神盾局探员立马将蕾娜的情况通知给库尔森，看到电视上播放的关于克里斯蒂安的新闻，斯凯立马知道事沃德的恶行。

库尔森派斯凯去审问蕾娜，但是其他人都跟随库尔森去找那座神庙。芭芘询问西蒙斯和菲兹的情况，西蒙斯讲起当日菲兹受伤的过程，芭芘也说起自己的感情经历。斯凯找到蕾娜，试图将她转移，但是途中被九头蛇的33号特工盯上，两人大打出手。最后亨特及时赶到，救了斯凯。芭芘和库尔森在波多黎各，库尔森决定已经到西蒙斯和菲兹两人各表心声，菲兹告知西蒙斯自己准备离开科学组去车库干活，西蒙斯得知菲兹之后十分心痛。

蕾娜告知斯凯自己可以解除方尖碑，但是斯凯并不相信。蕾娜提到斯凯父亲是预言者，斯凯十分愤怒。梅和亨特成功准一了蕾娜。梅打电话通知蕾娜的情况，库尔森准备行动。蕾娜和斯凯谈心，蕾娜提到斯凯的父亲并不是斯凯想象的那么坏，当初斯凯的父亲在泰国将蕾娜洗心革面。蕾娜告知斯凯神庙只允许预言者进入，其他的不相干人进入将会遭遇不幸。斯凯正准备通知准备进入神庙的库尔森一行人，九头蛇突然靠近神盾局，要求带走蕾娜。沃德带走了蕾娜和斯凯，但是放过了其他人。